A estória atinge seu ponto culminante, quando Dokussai na esperança der destruir Jiraiya, sai em busca de uma amaldiçoada e lendária Caveira-Feiticeira. Ao encontrar a Caveira dotada de Magia Negra, o chefe dos Feiticeiros cria um poderoso e Gigante Monstro Feiticeiro para que com ele, nem mesmo Jiraiya pudesse pará-lo; enquanto isso no Dojô Yamashi, o pote lendário que "Velho" guardava consigo começa emanar um misterioso brilho e em seu interior, estranhos caracteres surgiam mas que não podiam ser entendidos por nenhum deles... Instantes depois, Reiha Yagiu chega ao Dojô, à pedido de Tetsuzan que lhe mostra então os estranhos caracteres na esperança de que a ninja possa compreênde-los e a mensagem ali exposta era a seguinte: " - Jiraiya!! Aproxima-se um grande perigo!! Vá até a mina de onde possa ver o monte Fuji!!" Sendo assim, Toha e Reiha vão até a referida mina onde se deparam com o gigantesco monstro destruindo tudo e Dokussai, com uma família prisioneira como refém, para que Jiraiya não reagisse aos ataques; como segunda exigência, Dokussai ordena que o ninja de Togakure entregue à ele a valiosa Espada Olímpica, caso contrário, a família seria sacrificada.
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